Уильям, маленький
сын короля Апулии, находится в большой опасности: его, как наследника
престола, хотят убить его враги. Но оборотень, в действительности Альфонс,
испанский принц, превращенный в зверя своей мачехой, уносит Уильяма
из Палермо в лес около Рима. Здесь ребенка воспитывает пастух, а затем
его берет к себе римский император и делает Уильяма пажом своей дочери
Мелиор. Уильям становится образцовым рыцарем и Мелиор без памяти влюбляется
в него. Ее подруга и наперсница Александрина, умеющая колдовать, заставляет
Уильяма влюбиться в Мелиор.
Аксандрина
сводит их вместе; тогда же происходит признание в любви. Но император
хочет выдать свою дочь замуж за греческого принца. Узнав об этом,
Уильям чуть не умирает от горя, но Мелиор обещает оставаться верной
ему. С помощью Александрины влюбленным удается сбежать из Рима под
прикрытием медвежьих шкур и спрятаться в логове, куда оборотень приносит
еду.
В Риме великое волнение, так как на свадьбе
отсутствует невеста. О бегстве влюбленных узнают; начинается погоня.
Тогда они переодеваются в оленей и, сопровождаемые оборотнем, прибывают
в Палермо. Король Палермо умер и город осаждает король Испании, который
хочет заставить королеву Палермо Фелис отдать свою дочь Флоренс в
жены своему сыну. Королеве является сон, в котором она видит своего
освободителя, рыцаря, переодетого в зверя. Уильям узнает о ее беде,
побеждает испанцев и берет в плен короля и его сына. Оборотень является
ко двору и ластится к королю Испании, который начинает подозревать,
что это его старший сын Альфонс. Уильям приказывает королеве Испании
Браунден (Braunden) расколдовать принца. Королева подчиняется, и Уильям
радуется, видя своего друга в человеческом обличье. Королева Фелис
узнает от Альфонса, что Уильям - ее сын. Уильям женится на Мелиор,
Альфонс на Флоренс, его сводный брат на Александрине. Вскоре Альфонс
становится королем Испании. Уильям мудро правит в Апулии и с течением
времени становится императором Рима. Тогда он вознаграждает своего
воспитателя, пастуха, подарив ему замок и графство.
